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醫藥零售行業何時開始有“業態”的概念已經很難考證,筆者根據各方資料判斷醫藥零售行業有“業態”概念的萌芽應該開始于九十年代中后期,醫藥零售行業開始逐步發覺了中國零售行業正在進行中的各種業態變遷,業內人士也走出國門看到了國外醫藥零售業態的豐富多彩而逐步拓展了思路,2001年后“業態”更是開始為藥店經營者所關注。由于醫藥行業的政策制約、不完全競爭特點以及藥品的特殊性,醫藥零售業態的發展相對于中國零售行業來說,要顯得緩慢和稚嫩,但近幾年又非常迅速的在借鑒與吸收國內外的各種零售業態的發展,呈現出一種豐富的多樣性特征。
在零售行業,關于業態發展的研究理論有零售輪回理論、辨證發展理論、手風琴理論、自然選擇理論、生命周期理論等,每種理論都能解釋一部分零售業態發展演變的現象,例如零售輪回理論可以解釋中國的百貨店、超市、大賣場依次主導的原因,辨證發展理論可以解釋不同零售業態間的相互模仿借鑒,手風琴理論則可解釋為什么百貨店、專業店、購物中心的交替出現,自然選擇理論可以解釋為什么日本的零售霸主先后是三越百貨、大榮超市、伊藤洋華堂GMS、7-11便利店……這些理論對我們認識醫藥零售業態的某些變化有積極意義,但是卻不能完全解釋和準確預測中國醫藥零售業態的發展。
究其原因,筆者認為是由于西方業態理論產生的土壤基于均質化的環境和完全競爭市場,而中國與之不同,原因如下:
1) 醫藥品既是商品,又有治病救人的非商品屬性(生命健康無價),國家對醫藥行業有嚴格管制,因此中國醫藥零售行業是受政策影響非常大的非完全競爭性市場,業態發展方向會受到政策的很大影響,而國家政策由于不同利益群體的博弈具有很大的不確定性。
2) 中國本身社會經濟發展不均衡,從東部到西部的社會環境差異相當大,也使得不同業態在不同環境中自行發育。
3) 醫藥零售行業真正開始發展的21世紀,技術變革(例如信息技術)相當大,同樣觀念革新和管理革新也波瀾起伏,這些都會對醫藥零售業態發展起作用。
因此,我們如果從系統論的角度看醫藥零售業態發展,就可以發現在不同階段,某些外在動因或內在動因在不同環境中會起主導作用,使得醫藥零售業態朝著適應這一主導因素的方向發展,達到平衡.而一旦另外的動因發生重大變化破壞了平衡,則業態開始新一輪的演變,而我國醫藥零售業態的發展時間短,企業多,企業環境差異大,當某個主導因素引導業態演變過程中,不斷有其它動因發生重大變化,使得業態發展方向震蕩變化.
舉例來說,影響醫藥零售業態的外在動因有:
1) 我國醫療衛生體制、醫療保險體制和醫藥流通體制的改革給醫藥零售業態發展帶來市場機遇,但醫藥零售業要獲得充分競爭的市場環境,則還有賴于具有不確定性的醫藥分離真正施行。
2) 我國國民經濟的快速增長帶來民眾階級分化和消費分層,人們的消費觀念、消費結構和消費需求都發生了差異化的變化。
3) 城鄉二元化和戶籍制度對人口與人才流動所需醫藥的影響。
4) 非醫藥的其它零售業態變化給醫藥零售業態帶來的觀念、人才、管理模式等方面的聯動。
5) 我國市場化進程帶來的企業價值最大化要求,進入醫藥行業的資本對贏利模式和贏利能力都提出了強有力的要求。
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一、市場結構分析
市場結構,是指對行業內各企業的競爭形式、競爭程度、經營方式、價格形成等產生重要影響的外圍市場要素。衡量市場結構狀況的指標主要有行業市場集中度、區域市場集中度、差異化程度、進入退出壁壘、宏觀政策環境等五個方面。
(一)行業市場集中度
它體現的是行業的壟斷程度和整體競爭程度的高低。這一指標通常由銷售額前4位或前8位之和占行業總銷售額的比重(也就是CR4或CR8)來反映。按照慣例,行業的市場集中度CR4
(二)區域市場集中度
它主要表現在行業內的各個企業在空間位置上的分布格局。它體現的是地域上競爭飽和狀態,以及門店未來的擴張方向。我國零售藥店的區域發展很不平衡。東中部地區市場比較集中,有的地方甚至已經過度飽和,西部市場的擁有量明顯不足;省會城市、大中型城市市場相對飽和,二級地市及農村地區零售藥店數量明顯匱乏。
但從深圳海王、中聯、三九、北京金象、上海國大、湖南老百姓等醫藥連鎖企業已經初步建立起來的全國大連鎖的框架,可以看出醫藥企業跨地區擴張的態勢,不少企業把進入新的省市特別是二級市場和農村市場作為發展目標列入企業規劃。由此可以預見未來幾年我國零售藥店的分布將呈現向低端市場擴散的趨勢。
(三)差異化程度
無論是從業態,還是從服務手段或是經營形式上來看,差異化程度都非常?。毫闶蹣I態基本局限于“蘋果”(平價大賣場)+“葡萄”(傳統的小規模連鎖藥店);服務手段比較單一,服務創新能力比較弱;經營形式比較單一,大部分都是傳統意義上的“藥店”,而不是與藥品相關的“健康店”。差異化程度小也說明我國醫藥零售企業還有很多可探索的發展空間。
(四)行業進入退出壁壘
我國藥品零售行業的進入壁壘低。主要體現在以下兩個方面:首先,是行業準入門檻低。按照國家有關部門規定,注冊一個單體零售藥店,50萬元的注冊資金、40平方米的經營場所就夠了。當然,隨著市場的飽和,現在有些地區出臺了些區域性的宏觀調控的法規。如北京對開辦藥品連鎖經營的進入壁壘為:門店在15家以上,面積在100平米以上。其次,是開設新門店的啟動成本低。門店裝修、貨架、柜臺、收款機、房租等一次性投資可以分期付款;而經營的藥品大都是供應商提供鋪底貨,現款進貨部分比例只占到門店商品總額的30%左右;貨款結算方式一般為月結或送二結一甚至是送三結一;需要支付工資的直屬員工很少,大部分由有實力的供貨商派出的促銷員填補。
這種低進入壁壘的結果,一是讓各路業外資本也就是社會資本更加快速地涌入本行業,二是使更多的業內企業規模(門店的數量)更進一步的擴大,這兩方面的原因都會導致零售藥店的數量越來越多。據報載,截止到2003年年底,我國醫藥零售藥店總數已接近18萬家。
醫藥零售企業退出行業時主要面臨的是經濟壁壘,包括庫存商品處理(往往是清倉甩賣、硬性退回供應商、甚至是卷貨潛逃)、設備硬件轉讓折扣等方面的損失,這些因素所形成的退出壁壘同樣是很低的。
(五)宏觀政策環境
近年來,隨著醫藥分銷領域的對外開放,為了促進我國醫藥零售業特別是醫藥連鎖企業的發展,國家有關部門出臺了一系列產業扶持政策。例如,為了早日實現在《全國連鎖經營“十五”發展規劃》中提出的促進建立10個左右國內外知名的、擁有網點超過1000個以上的醫藥零售連鎖企業的目標;國家經貿委將把醫藥連鎖企業的物流配送中心建設、信息化建設等,列入國債貼息項目給予重點支持。從政策上來看,國家是鼓勵企業做大做強的,更是鼓勵企業通過正當競爭手段來實現企業間的優勝劣汰的。
二、市場行為分析
市場行為,是指各個企業在市場上為了獲得更大抗風險能力、更高的盈利能力和更強的競爭力或其他目標所采取的一系列行為。我國醫藥零售企業在市場行為上主要表現為跑馬圈地、降價圈人和聯合重組。
(一)跑馬圈地,構筑渠道網絡資源
在醫藥零售業區域市場集中度低、進入壁壘低以及行業政策扶持的市場結構基礎之上,一些藥品零售企業紛紛將增加門店數量擴大經營規模提到重要議事日程,在這一時期,一些醫藥零售企業對門店數量的追逐幾近“瘋狂”。于是乎,醫藥零售行業出現了一場轟轟烈烈的跑馬圈地運動,也就是快速地搶占黃金地段增開分店。
從以下是醫藥巨子曾經對外界公布的宏偉的“擴軍”計劃,我們可見一斑:深圳萬基藥業要用20億元在全國建1萬家藥店;三九集團矢志投資13億元,誓言5年內開設1萬家連鎖藥店;華源集團計劃投資至少10億元,以每年1000家的速度擴張,5~10年內開設1萬家藥店;麗珠集團擬在5年內投入2~3億元資金發展藥品零售連鎖經營,目標近1000家;深圳一致、海王星辰也宣布了“1000家”的擴張戰略……海王星辰2002年開店速度最快頻率為不到3天開一家店。
現在,我們姑且不管這些巨子們的擴軍計劃實現得怎么樣,我想他們的初衷都是一樣的,那就是借此修渠通道,構筑銷售網絡資源,增強自身的藥品分銷能力,提高自身與供應商的談判議價能力,從而在分銷速度及購進成本上獲得競爭優勢。
(二)降價圈人,搶奪消費客戶資源
當一些企業因為資金實力不足及進入時機欠佳等方面的原因,不能搶占到更好的黃金地段增開更多的分店贏得網絡資源時,聰明的經營者們就選擇從“顧客”身上來做文章?!皼]有一分錢打不倒的顧客”,于是,一批藥店經營者們,祭起降價大旗,開辦了平價大賣場、經濟藥店,還有折扣店,以真正低成本上所形成的價格優勢,對顧客進行價值讓度,讓顧客滿意使顧客忠誠,最終達到搶奪消費客戶資源的目的。比如相關媒體曾多次報道:
早在2001年底,武漢的隆泰大藥房就將所售2000余種藥品平均降價40%,催生了武漢的“漢森”、“天成”“正和”等一批平價藥品超市。他們曾一度讓武漢的傳統十大家連鎖藥店恐慌不安并試圖聯合五大家藥品經銷商進行圍追堵截?;蛟S是在央視“焦點訪談”的關注下,更或許是他們真正讓老百姓們得到了實惠,他們并沒有被扼殺在搖籃里,到現在反而越辦越紅火。
2002年8月31日,江西第一家倉儲式平價藥房“開心人”在南昌開業,打著“比核定零售價平均低45%”的大旗出售他們那1500平方米大廳里的5000多種藥品。開張當天,消費者如潮水般涌進店里,將整個售藥大廳擠得水泄不通,一個側門的玻璃當即被擠爆。全國300多家各類媒體的廣泛關注和報道,更使得它成為中國平價藥房的代名詞。
此外,還有湖南的“老百姓”、北京的“德威治”、福州的“惠好”、合肥的“百姓緣”,等等,他們都在喊著“一切為了老百姓”的口號,努力創造中國藥品的“平價時代”,為老百姓省錢,最終讓消費者對自己死心踏地從一而終。
(三)聯合重組:強勢擴張,劣勢聯合
經過“跑馬圈地”和“降價圈人”后,很多藥品零售企業基本完成了他們的資本、網絡及客戶資源的積累,企業間的強大分化日漸明顯。強者恒強,弱者漸弱。因此就出現了優勢企業的資本擴張和劣勢企業間聯合重組。有人預測今后二三年內,仍將是藥品零售企業重組、整合的關鍵時期,行業重新洗牌,汰弱留強,分化在所難免。醫藥零售行業擴張、聯合的方式基本有以下幾種:
1、外資 + 本土知名企業
如海王星辰花100萬美元購買MedicineShoppe在中國包括香港、澳門市場特許經營權,是國內首家醫藥連鎖企業與國際醫藥零售巨頭之間以知識產權轉讓形式進行的合作。另外,在美國名列零售業前茅的Dragstore、地平線等企業也先后頻繁到中國來尋找合作伙伴。
2、本土知名企業 + 本土知名企業
如上海復星與擁有1000多個連鎖網點的、國內最大的超市經營公司聯華超市合作,并且采取“零售藥店與普通商業企業合作”的形式,依托聯華超市強大的商品配送中心及經營網點,發展醫藥連鎖經營。在較短的時間內,復星已借助聯華超市的門店網絡開設近100家店中柜、店中店。
3、本土單體藥店 + 單體藥店 + 單體藥店
如上海醫藥零售市場上的“綠色聯盟”,百余家單體藥店聯合采購,抱團求生存;云、貴、川的聯合采購(四川醫藥集團、云南昆明福林堂藥業、貴州省醫藥公司、重慶植恩藥業公司等15家大藥房通過“中藥通”電子商務公司結盟聯合采購)。
無論是哪種方式,其目的都是做大做強,增加企業的贏利能力和抗風險能力。從這里,我們看到了我國醫藥零售企業面對業內資本和業外資本所帶來的競爭做出的種種積極反應;以及求生存謀發展的決心。
三、市場績效分析
市場績效,是指企業在既定的市場結構下其市場行為所決定的行業整體發展水平和企業盈利水平。下面從醫藥零售企業的數量、規模、銷售增長速度、利潤率四方面來分析我國醫藥零售行業的市場績效。
(一)企業數量越來越多
截止到2003年12月31日,我國藥品零售連鎖企業已達到1216家,藥店總數已達到178017家。門店數排名前50名的連鎖企業的門店總數,2003年為14763家,2002年為9728家,增長了51.8%;特別是重慶的和平、桐君閣和海王星辰等企業門店增長速度更是驚人。企業數量的增長,與上文所提到的醫藥零售業前期行業進入壁壘低、國家扶持政策的出臺等市場結構導致的跑馬圈地這一市場行為是緊密相連的。
(二)企業規模越來越大
遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司在主要銷售網點都在本省的情況下,2003年卻仍實現了10.1億元的銷售額,成為國內第一個年銷售額突破10億元的藥品零售企業。此外,上海華氏大藥房有限公司、重慶和平藥房連鎖有限責任公司、湖南老百姓大藥房、重慶桐君閣大藥房連鎖公司、深圳海王星辰醫藥有限公司的年銷售額均已突破7億元,上海第一醫藥股份有限公司、哈爾濱人民同泰醫藥連鎖店年銷售額也在5億元以上。
此外,2002年單店銷售額1000萬元以上的企業只有34家,單店銷售額過億的僅有上海第一一家,但2003年單店銷售額1000萬元以上的企業有43家,單店銷售額過億的有5家。
(三)銷售增長越來越快
銷售額前100名的藥品零售連鎖企業銷售總額,2002年為141.8億元,2003年為194.2億元,增長了37%。但是,具體到每個企業,我們又發現,銷售額的增長主要來自門店數的增多和營業面積的擴大。在門店的增多和營業面積的擴大情況下,反映企業績效指標的“單店平均銷售額”和“單位營業面積的銷售額”出現不同程度的下降,這又說明我國零售藥業的擴張仍處于外延式擴張的狀態。沒有做到規模與經濟同步。企業的營運能力并沒有與規模發展同步。
【關鍵詞】醫藥管理;零售市場;措施
藥品零售市場是當前藥品銷售的重要方式。只有真正規范藥品銷售市場的各方面,才能夠真正打擊藥品零售市場存在的諸多問題,提高醫藥管理水平。
1加強打擊零售市場假劣藥品的力度
加強打擊零售市場假劣藥品的力度是醫藥管理中規范藥品零售市場的重要措施。目前來看,零售市場存在著假劣產品的銷售現象,假劣產品的存在在很大程度上擾亂了醫藥行業的發展。針對不法分子生產假藥、劣藥的范圍和規模不斷擴大,制售假劣藥的行為,從1998年起,國家藥品監督管理局就制定相關規定打擊零售市場假劣藥品的力度。只有進一步打擊零售市場假劣藥品的力度,才能夠確保藥品的質量,保障大家用藥安全。
2加強打擊零售市場虛假廣告的力度
加強打擊零售市場虛假廣告的力度是醫藥管理中規范藥品零售市場的主要措施。醫藥市場藥品銷售業績如何在很大程度上與其廣告營銷有關,當今社會是市場經濟發展的社會,因此,廣告成為各大零售藥商獲得競爭優勢的關鍵。為了進一步提高自己的競爭力,獲得經濟利潤,夸大藥品療效被許多藥品生產企業與經營企業奉為營銷寶典。
近年來,違法藥品廣告頻繁見諸報端。虛假的廣告在很大程度上擾亂了醫藥市場的正常發展,同時,一旦藥品被人食用,容易危害人體健康。舉些例子來說,“攻克了癌癥”、“尿毒癥患者的曙光”、“肝病克星”、“艾滋病并非不治之癥”、“49 min治好前列腺炎”、“一滴油揭開抗腫瘤的奧秘”……在“專治疑難雜癥”的廣告中,一個個醫學上現在尚無法解決的世界性難題被攻克,這些虛假廣告不利于我國醫藥管理工作的順利開展。
3治理零售市場商業賄賂現象
治理零售市場商業賄賂現象是醫藥管理中規范藥品零售市場的關鍵措施。隨著當前零售市場競爭的日益激烈,我國很多制藥企業都開始通過醫藥代表來進行銷售,醫藥代表的存在在很大程度上驅動了商業賄賂化現象的產生。舉一個簡單的例子來說,江西一家制藥廠生產的一種名為清寧菊注射液的藥品為例,供貨價是每支1.5元,但到患者手中最便宜是25元,甚至更高,藥品之所以翻到如此高的價位,很多都是商業賄賂化的結果。
因此,在今后的工作中,我們要進一步打擊商業賄賂現象。打擊商業賄賂現象就需要樹立正確的觀念,從理論上來說,認識是行動的先導。因此,要想從根本上打擊商業賄賂現象,我們必須進一步統一相關人員的思想,提高他們的認識,讓相關的執法部分切實認清當前治理零售醫藥行業商業賄賂的嚴峻形勢,認清開展治理商業賄賂專向工作的極端重要性,增強責任感和緊迫感。另一方面,要進一步宣傳醫藥管理的“公平、公正、公開”的原則,按照相關法律規章制度來辦事,進一步根據零售藥品的發展來有效地推動他律和自律的有效結合,實現藥品流通高效率、高效益和低成本。
4加強政府監管
加強政府監管是醫藥管理中規范藥品零售市場的重要保障。筆者這里提到的加強政府的監管主要包括兩方面的內涵:第一,政府要進一步根據市場行情完善藥品的定價機制。目前醫藥零售市場普遍都存在著藥價虛高的現象。就筆者的研究來看,虛高定價是廠商、銷售商及地方保護主義作怪的結果。因此,政府有必要成立藥品定價委員會,專門負責國家藥品價格的制定。另一方面,政府要加強對零售藥品的抽查和監督,政府可以定期或者不定期地對各大藥店進行抽查,以監督藥品零售市場是否正常,一旦發現問題,要從嚴處理。
5提高零售藥品管理人員的水平
提高零售藥品管理人員的水平是醫藥管理中規范藥品零售市場的另一措施。零售藥品管理人員是管理藥品的關鍵,因此,我們要提高零售藥品管理人員的水平,提高管理人員的素質。對于零售藥品營銷來說,藥品廠商往往會給藥品管理人員一些回扣,讓其主銷哪些產品,因此,一旦管理人員水平不高或者素質不高,很容易受到誘惑。在今后的工作中,我們一方面要提高零售藥品管理人員的招聘標準,首先要保障管理人員的人品,在這個基礎上,確保管理人員需要掌握相關的專業知識以及必要的工作經驗。另一方面,要定期對管理人員進行培訓,以確保管理人員能夠及時掌握市場的最新動向,了解市場行情,為管理工作提供必要的資料和信息,有利于零售工作的開展。舉一個簡單的例子,山東某藥店定期會請醫藥方面的專家對管理人員進行培訓,讓管理人員對當前市場熱銷的藥品規格以及藥品性能都熟悉掌握,這樣不僅可以提高醫藥管理的水平,而且可以推動醫藥零售藥品的發展。
上文中,筆者主要從加強打擊零售市場假劣藥品的力度、加強打擊零售市場虛假廣告的力度、治理零售市場商業賄賂現象、加強政府監管以及提高零售藥品管理人員的水平等方面就如何在醫藥管理中規范藥品零售市場的措施進行闡述。在今后的工作中,我們要進一步做好醫院管理工作,規范藥品零售市場,推動醫藥行業健康發展。
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SCP分析模式又被人稱為市場的結構、行為、績效分析模式,是“結構(Structure)、行為(Conduct)、績效(Performance)”的英文縮寫。SCP模式分析法,也就是將某一行業的“市場結構、市場行為、市場績效”三要素相結合的一種研究分析方法,是一種基本的市場分析工具。
市場結構分析
市場結構,是指對行業內各企業的競爭形式、競爭程度、經營方式、價格形成等產生重要影響的市場要素。衡量市場結構狀況的指標主要有行業市場集中度、區域市場集中度、差異化程度、進入退出壁壘、宏觀政策環境等五個方面。
行業市場集中度
它體現的是行業的壟斷程度和整體競爭程度的高低。這一指標通常由銷售額前4位或前8位之和占行業總銷售額的比重(也就是CR4或CR8)來反映。按照慣例,行業的市場集中度CR4
區域市場集中度
它主要表現在行業內的各個企業在空間位置上的分布格局。它體現的是地域上競爭飽和狀態,以及門店未來的擴張方向。我國零售藥店的區域發展很不平衡,東中部地區市場比較集中,有的地方甚至已經過度飽和,西部市場的擁有量明顯不足;省會城市、大中型城市市場相對飽和,二級地市及農村地區零售藥店數量明顯匱乏。
但不少醫藥零售連鎖企業把進入新的省市特別是二級市場和農村市場列入企業發展規劃。由此可以預見,未來幾年我國零售藥店的分布將呈現向低端市場擴散的趨勢。
差異化程度
無論是從業態,還是從服務手段或是經營形式上來看,差異化程度都非常?。毫闶蹣I態基本局限于“蘋果”(平價大賣場)+“葡萄”(傳統的小規模連鎖藥店);服務手段比較單一,服務創新能力比較弱;經營形式比較單一,大部分都是傳統意義上的“藥店”,而不是與藥品相關的“健康店”。差異化程度小也說明我國醫藥零售企業還有很多可探索的發展空間。
行業進入、退出壁壘低
我國藥品零售行業進入的壁壘低。主要體現在以下兩個方面:首先是行業準入門檻低。按照國家有關部門規定,注冊一個單體零售藥店,只需要50萬元的注冊資金、40平方米的經營場所就夠了。隨著市場的飽和,現在有些地區出臺了區域性的宏觀調控的法規。如北京對開辦藥品連鎖經營的企業規定的進入壁壘為:門店在15家以上、每家店經營面積在100平米以上。其次是開設新門店的啟動成本低。門店裝修、貨架、柜臺、收款機、房租等一次性投資可以分期付款;而經營的藥品大都是供應商提供的首次無現款鋪底貨,現款進貨部分比例只占到商品總額的30%左右;藥店與供應商貨款結算方式一般為月結或賣二結一甚至是賣三結一;需要支付工資的直屬員工很少,大部分由有實力的供貨商派出的促銷員填補。
這種低進入壁壘的結果,一是讓各路業外資本快速地涌入本行業,二是使更多的業內企業規模(門店的數量)更進一步的擴大,這兩方面的原因都會導致零售藥店的數量越來越多。截止到2004年年底,我國醫藥零售藥店在GSP改造后總數已接近14萬家,雖然比以前門店數有所下降,但是隨著農村市場的開發、連鎖業的發展,今后藥店的數量會大量增加。
醫藥零售企業退出時主要面臨的是庫存商品處理(往往是清倉甩賣、硬性退回供應商、甚至是卷貨潛逃)、設備硬件轉讓折扣等方面的損失,這些損失相對來說較小。
宏觀政策環境
近年來,隨著醫藥分銷領域的對外放開,為了促進我國醫藥零售業特別是醫藥連鎖企業的發展,國家有關部門出臺了一系列扶持政策。例如,為了早日實現在《全國連鎖經營“十五”發展規劃》中提出的促進建立10個左右國內外知名的、擁有網點超過1000個以上的醫藥零售連鎖企業的目標;國家經貿委將把醫藥連鎖企業的物流配送中心建設、信息化建設等,列入國債貼息項目給予重點支持。從政策上來看,國家鼓勵企業做大做強,同時鼓勵企業通過正當競爭手段來實現企業間的優勝劣汰。
市場行為分析
市場行為,是指各個企業在市場上為了獲得更大抗風險能力、更高的盈利能力和更強的競爭力或其他目標所采取的一系列行為。我國醫藥零售企業在市場行為上主要表現為跑馬圈地、降價圈人和聯合重組。
跑馬圈地
在醫藥零售業區域市場集中度低、進入壁壘低以及行業政策扶持的市場結構基礎之上,一些藥品零售企業紛紛將增加門店數量、擴大經營規模提到重要議事日程,一些醫藥零售企業對門店數量的追逐幾近“瘋狂”。于是乎,醫藥零售行業出現了一場轟轟烈烈的跑馬圈地運動。
從以下醫藥巨子曾經對外界公布的宏偉的“擴軍”計劃,我們可見一斑:深圳萬基藥業要用20億元在全國建1萬家藥店;三九集團矢志投資13億元,誓言5年內開設1萬家連鎖藥店;華源集團計劃投資至少10億元,以每年1000家的速度擴張,5~10年內開設1萬家藥店;麗珠集團擬在5年內投入2~3億元資金發展藥品零售連鎖經營,目標近1000家;深圳一致、海王星辰也宣布了“1000家”的擴張戰略……
姑且不管這些巨子們的擴軍計劃實現得怎么樣,但是可以看出企業希望借此擴大規模,構筑銷售網絡資源,增強自身的藥品分銷能力,提高自身與供應商的談判議價能力,從而在分銷速度及購進成本上獲得競爭優勢。
降價圈人
對于我國的消費者來講,價格敏感度十分高,他們喜歡便宜、實惠的商品?!皼]有一分錢打不倒的顧客”成為銷售名言,于是,一批藥店經營者們,舉起降價大旗,開辦了平價大賣場、經濟藥店,甚至藥品折扣店,以真正的價格優勢,對顧客進行價值讓度,提高顧客滿意度和忠誠度,最終達到搶奪有限消費資源的目的。
早在2001年底,武漢的隆泰大藥房就將所售2000余種藥品平均降價40%,催生了武漢的“漢森”、“天成”、“正和”等一批平價藥品超市。
2002年8月31日,江西第一家倉儲式平價藥房“開心人”在南昌開業,打著“比核定零售價平均低45%”的大旗出售1500平方米大廳里的5000多種藥品。開張當天,消費者如潮水般涌進店里,將整個售藥大廳擠得水泄不通,一個側門的玻璃當即被擠爆。全國300多家各類媒體的廣泛關注和報道,更使得它成為中國平價藥房的代名詞。
此外,還有湖南的“老百姓”、北京的“德威治”、福州的“惠好”、合肥的“百姓緣”,等等,他們都在喊著“一切為了老百姓”的口號,努力創造中國藥品的“平價時代”。但是,隨之而來的麻煩是“平價”對業界本已約定俗成的行規進行著“破壞”,一些強勢終端紛紛聯合起來對上游生產商和供應商發難,妄圖以抵制進貨等手段將“平價藥店”清出市場。業內人士認為:只占藥品零售總額5%在夾縫中生存的“平價藥店”對市場還起不到“洗牌”的作用,它只是在“補需市場”,但是價格回歸價值是市場必然。
近日,根據老百姓大藥房總部統計的數據,2004年老百姓大藥房在全國市場的總銷售額突破18億元,比2003年增長140%,首次坐上全國藥品零售業的頭把交椅。平價藥店后發力量讓業界不能小視。
聯合重組
經過“跑馬圈地”和“降價圈人”后,很多藥品零售企業基本完成了他們的資本、網絡及客戶資源的積累,企業間的強大分化日漸明顯。強者更強,弱者漸弱。因此就出現了優勢企業的資本擴張和劣勢企業間聯合重組。今后二三年內,仍將是藥品零售企業重組、整合的關鍵時期,行業重新洗牌,汰弱留強,分化在所難免。醫藥零售行業擴張、聯合的方式基本有以下幾種:外資 + 本土知名企業、本土知名企業 + 本土知名企業、本土單體藥店 + 單體藥店。
市場績效分析
市場績效,是指企業在既定的市場結構下其市場行為所決定的行業整體發展水平和企業盈利水平。下面從醫藥零售企業的數量、規模、銷售增長速度、利潤率四方面來分析我國醫藥零售行業的市場績效。
門店數量越來越多
截止到2004年6月30日,我國藥品零售連鎖企業已達到1349家,門店總數已達到5萬家;藥店總數達到近20萬家。隨著GSP塵埃落定,短時間內藥店總體數量有所下降,但是,以連鎖企業為代表的“擴張大軍”,在開店上一定會“提速”。企業數量的增長,與醫藥零售業前期行業進入壁壘低、國家扶持政策的出臺等市場結構導致的跑馬圈地這一市場行為是緊密相連的。
企業規模越來越大
遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司在主要銷售網點都在本省的情況下,2003年卻仍實現了10.1億元的銷售額,成為國內第一個年銷售額突破10億元的藥品零售企業。此外,上海華氏大藥房有限公司、重慶和平藥房連鎖有限責任公司、重慶桐君閣大藥房連鎖公司、深圳海王星辰醫藥有限公司的年銷售額均已突破7億元,上海第一醫藥股份有限公司、哈爾濱人民同泰醫藥連鎖店年銷售額也在5億元以上。2004年,老百姓大藥房在全國市場的總銷售額突破18億元,成為全國老大。
此外,2002年單店銷售額1000萬元以上的企業只有34家,單店銷售額過億的僅有上海一家,但2003年單店銷售額1000萬元以上的企業有43家,單店銷售額過億的有5家。
銷售增長越來越快
銷售額前100名的藥品零售連鎖企業銷售總額,2002年為141.8億元,2003年為194.2億元,增長了37%。但是,具體到每個企業,銷售額的增長主要來自門店數的增多和營業面積的擴大。在門店的增多和營業面積擴大的情況下,反映企業績效指標的“單店平均銷售額”和“單位營業面積的銷售額”出現不同程度的下降。這一狀況說明我國零售藥業的擴張仍處于外延式擴張的狀態,沒有做到規模與效益同步,企業的營運能力沒有與規模發展同步。
【關鍵詞】 連鎖藥店;現狀;發展
90年代中后期,隨著改革開放的深入,連鎖藥店應運而生,并且蓬勃發展起來。眾多醫藥大企業和上市公司通過兼并收購等方法,占領中心城市和農村市場,從而擴大經營規模,提高自身競爭力。在人均收入增加、消費升級、人口增長、人口老齡化、農村消費增加、城市醫保支出增加等需求長期向好因素的作用下,我國藥品連鎖業進入了持續快速發展時期。據有關專家統計,未來2~3年之后,將會有70%以上的藥房納入藥品連鎖企業的軌道。那么我國藥品醫藥連鎖企業該如何克服不良因素,把握時機,迎接挑戰,并根據行業發展趨勢制定發展戰略就成為當前迫切的任務[1]?,F在從以下幾方面就我國連鎖藥店的現狀加以描述。
1 連鎖企業發展狀況:擴容迅速,集中度提高
我國零售藥房的基本模式為:一是零售單體,二是零售連鎖。進入二十一世紀以來,我國連鎖藥店從規模和品質上得到了飛速的發展,藥店的集中度顯著增強。據統計,2004年連鎖經營企業前10名的門店總數為8573個,2007年達到19508個,增幅為127.55%。2004年連鎖直營企業前10位的連鎖藥店門店總數為3779個,2007年達到7035個,增幅為86.16%。其中排名前30名的連鎖企業擁有直營門店11307家,占前10位的60.72%[2]。
可見,在短短的幾年內,我國連鎖藥店數量呈幾何遞增,目前我國連鎖藥品零售網點共有超過23萬家門店,藥品零售連鎖企業約有1700家,擁有65000余家門店平均門店數約38家,占總數的28.26%。同時從銷售額方面來看,2004年我國零售門店全年總銷售額為600億元,其中連鎖藥店實現232億元,約占總數的1/3。前十名的門店達到97億元,占總零售額的1/6左右。年銷售超過10億元的企業有四家,占前10 名的2.58%。2006年我國零售門店全年總銷售額為916億元,2007年銷售額突破1000億元。其中2006年連鎖藥店前100名實現450億元,約占總數的49.12%;前十名的門店達到131.28億元,占總零售額的14.3%左右。年銷售超過10億元的企業有12家,占前10名的28.66%。據預測,到2010年,中國藥品市場的銷售將達3600億元,若以零售藥店的份額占30%左右來計算的話,藥店的藥品零售額將超過1500億元。加上多元化的銷售,3000億人民幣的藥店市場是如此地誘人,零售藥店的高速成長性不容置疑[3]。
2 目前藥品連鎖企業核心竟爭力分析
2.1 規模經濟形成的價格優勢 在當今的藥品消費市場上,價格因素依舊是影響消費行為的最敏感因素。由于大型連鎖藥店具有區域性的銷售優勢,也就具備了足夠的與廠方談判的籌碼,憑借規模優勢在采購時對生產企業也有更多的選擇,也就使得自己的終端價格更具競爭力。與單體藥店相比,連鎖藥店更具規模效應;與醫院藥房相比,連鎖藥店供應鏈更短,更具成本優勢。因而這種集團采購從根本上把連鎖藥店從單體藥店的起跑線上提高了一大截,以低價進入市場,進而占領市場,擠垮單體藥店,擠垮藥品價格居高不下的醫療機構,是連鎖藥店成功的核心因素。連鎖藥店相較單體藥店在價格方面的韌勁、實力和優勢已經呈現得非常明顯。
2.2 行業標準快速形成,行業壁壘不斷提高 藥品零售業相關的政策法規體系日益健全,提高了進入這個行業的許可條件,沒有過硬的素質是進不來的。國家將GSP認證提高到準入資格的高度,迫使很多單體或不合標準的藥店退出競爭或關店轉業,或成為更有實力的連鎖企業吞并整合的對象。根據 GSP的要求,大型藥品零售連鎖企業必須有與其銷售規模相適應的配送中心,必須統一采購統一配送。一個符合GSP標準的配送中心耗資巨大,按年銷售額4個億計算,即硬件部分投入即需要上千萬,再加上信息配套軟件、符合標準的人員成本,零售連鎖企業僅在配送中心一塊即需要巨額資金投入,也就形成了一種資本性的壁壘。同時這也意味著,進入連鎖藥店行業的企業在資金上都具有一定的實力,意味著業內的競爭升級后僅僅通過資金比拼就會非常激烈。中國零售藥店發展到了一個發展性的歷史階段,而這個階段也是零售連鎖藥店需要持續發展和壯大的瓶頸階段。
2.3 專業化服務 藥品是一種特殊商品,直接關系到人民群眾的身體健康和生命安全,為了保證人體的用藥安全,在零售藥房必須開展“藥學服務”。隨著消費者自我保健意識增強,以及國家對藥店專業服務的相關規定陸續出臺,藥學服務已經成為藥店之間爭取消費者的重要手段。
“藥學服務”就是指藥師以患者或消費者為中心,應用藥學專業知識向公眾提供面對面的、直接的、負責的、與藥物使用有關的服務與信息,以期提高藥物治療的安全性、有效性、經濟性,從而實現提高改善人們生活質量的理想目標?!八帉W服務”對于提升零售藥店在醫療保健體系中的作用和從業人員專業水平,提高藥品零售企業在市場中的竟爭力,促進我國藥品流通領域的發展,有著重要的現實意義。為把“藥學服務”落到實處,中國非處方藥物協會倡導了“優良藥房工作規范”(GPP),這就要求藥師從后臺走向前臺,直接面對消費者。藥店正在逐漸由以藥品為中心實現向以消費者服務為中心的轉移,把藥店的便利、醫生的專業、護士的愛心集于一體,藥師和消費者的關系也應由過去的買賣關系轉為信任、合作關系,同時對藥店從業人員的素質也提出了更高的要求。
2.4 信息系統建設與供應鏈管理 連鎖零售企業的日常經營運作,不是在一個真空環境下進行的,受到上至制造商,經銷商,供應商,下至門店收貨,顧客送貨服務等一系列外部環境的支持和協助管理。供應鏈管理(SCM)是把供應商、生產商、分銷商、零售商等在一條供應鏈上的所有節點企業都整合在一起,優化配置人、財、物等諸多因素,使生產資料以最快的速度,通過生產、分銷環節變成增值的產品,送達到有消費需求的消費者手中。為了滿足消費者千變萬化的需求,同時也為了合理地調整資源、處理好商業企業與商、供應商等貿易伙伴的關系,眾多的商業企業正在實施供應鏈管理。連鎖藥店的物流建設要求有相對先進并且符合GSP標準的配送中心,面向所轄門店進行配貨率為10%的物流服務,這對于減少中間環節造成的供應鏈管理困難有極大幫助。另外,實現全面連鎖,尤其是對經營網絡廣泛的連鎖企業來說,信息系統建設上要達到一定水平,目前國內的大型連鎖企業均已引入或者自行開發適合本企業情況和發展的信息系統,建設網站,將物流與門店經營聯系起來。
3 市場趨勢
3.1 醫藥分業 雖然進展緩慢,但呼聲強烈,這是大趨勢。2008年新一輪的醫藥改革方案出臺,為藥品行業帶來更大的發揮空間。一旦醫藥分業的全面推行與實施,零售藥品銷量會迅速增長,據有有專家預測,將來可能會有50%以上的藥品將通過零售渠道售出,零售渠道之間的競爭也將更加激烈。
3.2 老齡社會 按國際通行標準,“65歲以上人口占總人口比重達7%時,即進入老齡化社會”。我國2005年65歲以上人口己達7.13%,中國已進入老齡化社會。伴隨人口老齡化,老年疾病增加,勢必對藥品的需求進一步加大,時對藥品零售終端的便利程度、價格敏感程度都將提高。
3.3 農村市場 2007年隨著醫改方案出臺,農村新型合作醫療正在各地推廣,農村市場醫藥消費的巨大潛力正在逐漸顯現。中國是一個農業大國,農村人口占總人口的63.59%,需要大量供應方便、質量保證的零售藥店。隨著國家對農村醫療衛生事業投入的加大、“新農合”的推進和農村生活水平的提高,農村的藥品消費市場有著巨大的成長空間。但是農村藥品消費市場要求品類構成屬性更簡單、更集中,這對品類優化提出了新的要求。
3.4 自我藥療 由于人們的受教育程度的不斷提高,醫藥知識的大力普及人們自我保健、自我藥療觀念的逐步形成,越來越多的人把到藥店購藥作為首選。過去90%的藥品在醫院流通,如今已有30%~50%的藥品通過零售渠道到達消費者手中,這說明:藥店能滿足消費者的需求,藥店能為顧客提供方便,并獲得信任。也就是說藥品零售終端對消費者購買行為的影響程度大大提高,某一產品的市場發展也更受到終端實現程度的控制[4]。
據市場調查數據顯示:2007年,65%的患者會先采用自我藥療的方式處理疾病;23%的普通藥品消費者和29%的經常性購買者認為癥狀比較嚴重時才會上醫院就診。大多數消費者對“小毛病”會嘗試自我藥療,如感冒、皮膚疾病、胃腸道不適等癥狀較輕微的常見病,一般都到藥店買藥,對照自己的病癥,在藥店藥師的指導下,吃點藥就解決問題了,其比例均超過75%。由于現代衛生保健的概念在我國發生了根本改變,人們由過去單純依賴國家轉變為“是個人的權利與責任”,由被動轉為主動積極參與,自我藥療己成為人們醫療保健的一個重要組成部分。
4 小結
中國連鎖藥店從區域上經歷了從東南興起,到華東、華南、西南、華北、東北、西北的快速擴張。從發展階段看,經歷了從初創期、快速成長期、跨區域連鎖發展期、集中度提高期,以后將進入全國性連鎖藥店發展期,連鎖藥店已經成為我國藥品零售行業最重要的組成部分。目前我國連鎖藥店有四種類型存在,即:平價連鎖藥店、全國性連鎖藥店、跨區域連鎖藥店和地市連鎖藥店并存的格局[5]。藥店盈利水平提升問題一直貫穿藥店發展的始終,醫藥零售行業內部競爭壓力和外部環境的變化左右和影響著零售藥店的發展。突破零售藥店盈利水平困境和擴大零售企業的經營規模將成為零售藥店發展非常明顯的趨勢。但由于零售連鎖的規模和贏利水平還沒有真正意義上的發展完成,接下來更加激烈的行業競爭才剛剛開始。一方面,藥品零售企業競爭會更加激烈,企業必須在規模和贏利水平上有所突破,因此最終的生死決戰一觸即發;另一方面,藥店真正意義上的連鎖以及規模壯大與橫向聯系、合作、聯盟的策略日趨明顯,連鎖藥店只有把規模和網絡做大才可以爭取到更大的發言權,才有可能得到更多的價格優惠和更多的服務支持,而這也是今后連鎖藥店謀求盈利的必然戰略選擇。
參 考 文 獻
[1] 曹榮桂,張濱.2007年中國連鎖藥店發展概況.中國藥店,2007,(7):150-190.
[2] 劉杰.2004-2007年連鎖藥店數量增長情況.中國醫藥導報,2007,(11):55-90.
[3] 朱長潔.連鎖企業發展一般狀況.中國醫藥經濟技術研究網,2008,3.
同樣,就算是受互聯網直接沖擊較小的醫藥零售業,其“主流換檔”的速度之快同樣令人應接不瑕。行業格局、競爭態勢、主流企業等各個維度的均呈現換檔趨勢。
第一,商業規則“制定權”開始“換檔”。
在全國性的醫藥零售企業出現之前,整個“供應鏈”中的商業規則的制定權,尤其是商品的“定價權”,是掌握在生產廠商手中,品牌商品更是如此。隨著醫藥零售龍頭企業市場廣度和深度的不斷強化,“主流企業”不但開始左右著全國的零售競爭格局,同時也從品牌廠商手中奪取了供應鏈中的“商業規則制定權”。
“品牌廠商的二線產品”這一品類概念就是由此而生的,該品類最大的特點是:其一要為零售企業讓渡更高的利潤空間,其二是規格或劑型的差異化或獨家專享。該品類堪稱為主流企業“量身定做”。
第二,主流企業的“經營重心”開始“換檔”。
在以前,醫藥零售企業不論大小,基本上是以“開店、增強單店產出”等“內生式”的擴張來構筑競爭優勢和提高企業規模。而現在已經轉向為以“收購、聯營”等“外延式”的擴張為主要路徑。比如云南鴻翔一心堂在上市之后在全國范圍內大肆收購,而廣東大參林則主推“上市大聯盟”戰略來做大做強而達到上市的目的。
第三,行業競爭格局已經實現了換檔。
競爭的格局已經從 “區域諸侯”格局演變為“跨區布局”,并有向“全國寡頭”格局進化的趨勢。
1、五年前,尤其是十年前,從《中國藥店》、《醫藥經濟報》等媒介每年的“連鎖藥店百強榜單”前十強中,大部份是“區域諸侯”,如云南一心堂、甘肅眾友、重慶桐君閣等。就算是當初曾多年坐上全國頭號交椅的海王星辰,也只是布局于東部沿海省份而已。
2、而如今,能夠在醫藥零售圈起領軍作用的,大多為全國性跨區連鎖,如國大藥房、一心堂、老百姓等連鎖企業。這些企業具備了“倒逼”供應商對自身的渠道格局、架構搭建、經營方針、合作條件等企業經營及市場要素進行重新定位的實力與地位。
第四,“主流企業”面面觀。
正所謂“三十年河東,三十年河西”,經過近十年的“洗牌”,曾經的主流企業落寞的有之,原地踏步的有之,晉升新貴的更有之。就目前的市場格局、企業規模、發展潛力等維度而言,主流企業大體可分為三類:
1、國家隊:其代表企業為國大藥房、華潤系、上藥集團等。尤其是國大藥房作為中國醫藥集團下屬的國藥控股有限公司的旗下企業,依托國家隊的資源及資金優勢,十年之間,以上海國大藥房及深圳一致連鎖為基石,以收購為主線,如今旗下的零售藥店已經覆蓋了全國的過半省份;
2、新晉“貴族”:以云南鴻翔一心堂、湖南老百姓、湖南益豐、廣東大參林、濟南漱玉平民等醫藥零售行業的上市公司及準上市公司為代表。這類公司以IPO的融資或戰略風投帶來的資金,要么強化區域龍頭的強勢地位,要么構筑在全國范圍內的領軍優勢;
3、跨界者:以華泰基金、高盛為代表的資本大鱷。十年前,高盛投資的海王星辰在美國上市,并拿下了醫藥零售龍頭的位置。而如今,華泰基金收購常州恒泰連鎖,并提出了五年100億的宏大目標。這無一不體現資本大鱷“不差錢”的優勢與對該行業的垂涎。
第五,未來的“主流換檔”方向
市場競爭是永恒的主題,而市場競爭主體的“主流換檔”也會永不停歇。那么未來的主流或是新晉的主流企業會是何方神圣呢?
1、至少在五到十年內,現今已濟身主流的“國家隊”、上市公司依然會是醫藥零售行業的主流企業。就好象曾經的“領頭羊”海王星辰,雖然由于人才大量流失(尤其是CEO更迭頻繁),與供應商關系緊張等因素導致近年來業績停滯不前,門店不斷收縮,已經衰退為“二流企業”,但依舊是醫藥零售行業中舉足輕重的力量;
2、華潤系:在當下的醫藥零售行業,華潤系所占的影響力較弱,但千萬別忽視了華潤系“后發制人”的實力及水平。
目前而言,華潤系旗下的連鎖藥房遠不如同為“國家隊”的國大藥房,亦不如一心堂、老百姓、益豐等民營大鱷,甚至還不如一些區域龍頭連鎖企業。其一是其收購的連鎖藥店少且規模都不夠大,其二是旗下的連鎖藥店并沒有整合成一個整體,甚至業內人士并不知曉哪些連鎖藥房(諸如華源大藥房、蘇州禮安連鎖等)是華潤系所有。但千萬別忽視了華潤系的擴張與整合能力。
首先,華潤是一家最值得尊敬的央企,沒有之一。幾乎所有的央企都給公眾留下了“壟斷”的印記,其競爭優勢及利潤均得益于壟斷,但華潤是個例外。在華潤的產業中,在眾多充分競爭的領域內構筑起了領先優勢,如啤酒業的華潤雪花,零售超市業的華潤萬家,還有醫藥工業企業更是枚不勝數。
其次,華潤收購后的整合能力與效能也無出其右,如收購的東阿阿膠、紫竹藥業、華潤三九等企業,在其收購后均取得了長足的進展,成為了行業標桿。